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券商评级给予公司增持评级

发布时间:2021-10-21 18:11:45 阅读: 来源:塑料托盘厂家

券商评级 给予公司增持评级

券商评级 给予公司增持评级 更新时间:2010-3-11 0:21:47

天药股份  评级:增持  评级机构:宏源证券  滨海新厂区一期已于2009年3月正式生产;二期将于今年年底调试完成。新产区现有产能已能保证未来3年需求,产品收率、工艺得到优化,还有一些新工艺在进行放大生产,新车间投产后,生产成本将得到有效降低。公司皮质激素原料药销售额已达到8亿元,规模效应显现,已经超过盈亏平衡点。  虽然全球皮质激素的需求增长低于10%,但公司仍可达到快速增长。主要有两个原因:一是辉瑞等巨头将逐渐退出该细分市场;二是中国企业挤占印度在全球的市场份额。受益药品出口市场回暖,地塞米松出口量和出口额2009年下半年呈量价同升状态。预计2010年出口维持回暖趋势。  预计公司2009~2011年每股收益分别为0.17、0.24、0.30元,目前估值不低,但考虑到2010年皮质激素原料药价格将继续上涨,出口环境较乐观,同时考虑到新厂区处于滨海新区,也不排除天津市进行医药企业整合的可能,首次给予增持评级。

太钢不锈  评级:增持  评级机构:华泰联合  鉴于全球不锈钢迅速回暖,且镍及镍的替代品红土镍矿的供应均紧张,预计2010年全球镍市场将重现供需紧张局面,推动镍价持续上涨,LME年均价有望站在1.9万美元/吨。年初以来国际镍价表现强势,累计涨幅达到20.9%。在镍价持续上涨的形势下,由于镍价对不锈钢价格的传导通畅,加上公司较长的库存周期,公司不锈钢产品的毛利空间将不断扩大。根据敏感度分析,镍价每上涨10000元,不锈钢价格每上涨1000元,公司每股收益将增厚0.12元。  公司计划参股建设的吕梁铁矿项目已经开工,储量12亿吨,年产750万吨精矿,预计2011年投产。集团在吕梁还拥有20亿吨的焦煤矿。2010年以铁矿石为代表的原材料价格可能超预期上涨的形势下,公司拥有的资源价值将提升其内在价值。维持增持评级。

南方航空  评级:增持  评级机构:申银万国  公司定向增发方案披露后复牌。就账面影响而言,总股份摊薄较为明显。发行后,总股份从目前的80亿股扩大至100.8亿股,扩大约25%。同时发行后,资产负债率将从目前的85%下降至76%左右,财务费用直接减少约5亿元;因为南航有购买飞机的计划等,且预期人民币将升值,预计负债率随后还会提高;每股净资产从目前的1.29元增加至全面摊薄后的2.08元,市净率从目前的5.1倍降低至3.2倍。预计2010年南航盈利可能会达到0.30元或更高。  长期看,南航内有高铁分流的不利影响,外有国际航线拓展艰难的隐忧,南航飞机数量远比国航和东航大,但由于盈利持续性略差,总市值将低于国航和东航。不过,短期在航空业整体向好的情况下,三家公司的总市值或者P/S值不会拉开太大差距,南航定向增发后的PB值远低于另两家公司;且在人民币升值预期较高的情况下,南航是三大航中对升值敏感性较高的一家公司,短期有望取得超额收益。给予增持评级,目标价10元。

欧亚集团  评级:买入  评级机构:海通证券  公司昨日公告转让沈阳嘉濠商厦资产。预计收益合计为464万元,产生非经常性损益764万元,一次性影响2010年每股收益约2-3分钱。但本次出售将会让公司回收的资金1.4亿元左右,对商业领域的继续扩张有积极意义。  目前公司各项商业零售业务经营稳健增长,在吉林各市区的扩张进展良好。但公司在业绩释放方面仍旧保持相对保守的态度,在2009年又进行了装修费用的一次摊销后,净利润的增幅估计在5%上下,而且未来一两年公司可能仍旧维持保守的财务口径。但从公司目前拥有的商业网点和自有商业物业规模看,43亿左右的总市值仍较大幅度低于其企业价值,维持买入评级。

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